Lízing zariadení zahŕňa širokú škálu oblastí a odvetví vrátane stavebných zariadení, elektriny, činností, výškových pracovných plošín a žeriavov. Aké postavenie teda zaujíma leasing žeriavov na širšom leasingovom trhu?
Ťažký zdvíhací gigant Mammoet použil kruhový žeriav PTC210DS pre pobrežnú veternú farmu Seagreen v Port Nege v Škótsku.
Čisto na základe finančných údajov bolo 12 žeriavových spoločností vybraných medzi 100 najlepších globálnych spoločností na prenájom zariadení. V roku 2023 vygenerovalo týchto 12 spoločností približne 5 miliárd eur v príjmoch z prenájmu, čo predstavuje 6,5 % z celkových tržieb 100 najlepších spoločností, čo predstavovalo 75 miliárd eur. Spomedzi týchto 12 spoločností sa 7 nachádza v top 50 IRN100. Spomedzi týchto 12 spoločností je Maxim najväčší z hľadiska čistého príjmu z prenájmu, s obratom nižším ako 900 miliónov eur je na 17. mieste, tesne za ním nasledujú Sarens a Mammoet. Takže toto je naša predbežná odpoveď: lízing žeriavov predstavuje 5 % až 10 % celosvetového trhu lízingu zariadení.
Ak je to primeraný podiel, ľudia v odvetví žeriavov môžu povedať, že typické spoločnosti na prenájom zariadení majú mimoriadne rôznorodé vozové parky vrátane „jadrových“ stavebných produktov, ako sú rýpadlá. Je to skutočne tak, ale stále existuje veľa lízingových spoločností s rozsahom väčším ako naša žeriavová spoločnosť, vrátane Aggreko (elektrina), WillScot (dočasné ubytovanie a skladovanie), Modulaire (dočasné ubytovanie) a Horizon Construction (letecká pracovná plošina). .
Samozrejme, najväčší rozdiel je v rozsahu lízingu „komplexných podnikov“. United Rentals a Sunbelt Rentals (obe patria do skupiny Asht) sú spoločnosti s viac ako 10 miliardami eur a viac ako 1500 pobočkami. Ďalšou úrovňou sú Herc Rentals (3 miliardy eur), Loxam (2,5 miliardy eur) a štyri veľké japonské požičovne (Aktio, Nishio Rental All, Kanamoto a Nikken), z ktorých všetky majú tržby presahujúce 800 miliónov eur.
Na prevádzkovej úrovni existujú jasné rozdiely medzi žeriavmi a inými požičovňami. Drvivá väčšina všeobecných požičovní nemá veľa žeriavov. Väčšina spoločností má vysokozdvižné vozíky s teleskopickým výložníkom a dvorové žeriavy a možno aj niektoré profesionálne žeriavy typu „pavúk“, ale často sa vyhýbajú používaniu klasických mobilných alebo pásových žeriavov, ktoré sú hlavnými produktmi väčšiny požičovní žeriavov. Niektoré žeriavové spoločnosti sa zaoberajú všeobecným vybavením, pracovnými plošinami vo vysokých nadmorských výškach (napríklad All Family of Companies) alebo elektrinou (napríklad Al Faris v Spojených arabských emirátoch), ale zvyčajne to nie je ich hlavná činnosť. Niektoré spoločnosti prešli od žeriavov k všeobecnému lízingu, pričom najlepším príkladom sú služby H&E Equipment Services v Spojených štátoch.
V skutočnosti je kľúčovým trendom v lízingu zariadení akvizícia špecializovaných spoločností všeobecnými spoločnosťami. Medzi 100 najlepšími lízingovými spoločnosťami možno 29 zaradiť medzi profesionálne, no tento počet sa každým rokom znižuje. Z tohto pohľadu sú žeriavy, ako aj elektrina a dočasné ubytovanie jedným z odvetví, ktoré si pevne zachovávajú svoju „separáciu“ a odbornosť produktov. Cieľ stať sa univerzálnou spoločnosťou? To vyvoláva otázku: Stanú sa lízingové spoločnosti žeriavov cieľom veľkých všeobecných lízingových spoločností? Možno si to myslíte, pretože kľúčovou stratégiou General Rental je rozšírenie jej špecializovaných oddelení: táto situácia je bežná na celom svete, no obzvlášť intenzívna v Spojených štátoch, kde United Rentals aj Sunbelt Rentals výrazne organicky rástli a investovali do akvizícií v oblastiach ako ako čistiace zariadenia, čerpadlá, výkopy a dočasné koľaje. Ak vezmeme ako príklad United, ročná miera rastu zloženého zloženia (CAGR) profesionálneho oddelenia dosiahla za posledných 10 rokov 24,2 %. Spoločnosť v súčasnosti pôsobí na 651 miestach a ročne generuje príjmy viac ako 4 miliardy USD. Výnosy týchto špecializovaných podnikov sú často vyššie ako výnosy všeobecných zariadení (lízingové spoločnosti môžu poskytnúť svoje „odborné znalosti“ a vybavenie); Zvyčajne sú dobre integrované so skladmi, dielňami a dopravnými oddeleniami; A pomáha diverzifikovať zákaznícku základňu a znižovať závislosť na stavebnom priemysle. Ale lízing žeriavov nie je ľahké integrovať. Môžu do určitej miery pomôcť diverzifikovať ciele, ale pridať žeriav do skladu na prenájom štandardného vybavenia je veľmi ťažké a niet pochýb o tom, že pásový žeriav nemôžete prepravovať na nízkej plošine plnej generátorov a osvetľovacích veží. Dopyt po operátoroch žeriavov tiež odlišuje lízing žeriavov. Preto je podnikanie v oblasti prenájmu žeriavov zvyčajne nezávislé - profesionálov v oblasti žeriavov nepochybne napadne viac dôvodov. To neznamená, že spoločnosť General Rental Company je absolútne nemožná vstúpiť do odvetvia žeriavov. United Rentals aj Sunbelt Rentals prevádzkujú verejné oddelenia prenájmu áut v Spojených štátoch, vrátane rýpadiel, ktoré úzko súvisia so žeriavmi. Ešte dôležitejšie je, že veľké spoločnosti na všeobecné účely neustále hľadajú príležitosti na rast. Títo americkí giganti skúmajú európsky trh – kde pôsobí United aj Sunbelt – ale návratnosť investícií v Spojených štátoch je stále relatívne vysoká. Môžu veriť, že podnikanie so žeriavmi v Spojených štátoch je aspoň také ziskové ako všeobecný lízing v Európe?